Wyzwania regulacyjne polskiego sektora bankowego w 2025 roku: analizy i prognozy

Wyzwania regulacyjne polskiego sektora bankowego w 2025 roku

Polski sektor bankowy staje obecnie w obliczu wielu dynamicznych zmian i bezprecedensowych wyzwań legislacyjnych. Presja otoczenia regulacyjnego, zmienność makroekonomiczna, a także rosnąca digitalizacja determinują konieczność strategicznych inwestycji i elastycznego podejścia do oferowanych produktów. Zmiany te istotnie wpływają na konkurencyjność oraz potencjał rozwojowy krajowych banków.

Główne wyzwania regulacyjne w perspektywie 2025 roku

• Skomplikowane ramy prawne oraz niestabilność przepisów – Utrzymująca się niepewność legislacyjna skutkuje hamowaniem procesów inwestycyjnych oraz mniejszym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw na finansowanie bankowe.
• Spadek podaży i popytu na kredyty – Banki systematycznie odnotowują niższą akcję kredytową, w szczególności dla sektora niefinansowego. To wyzwanie ogranicza możliwości rozwoju gospodarki i realizacji dużych projektów inwestycyjnych.
• Rosnące koszty operacyjne – Prognozy wskazują, że w 2025 roku wydatki banków wzrosną do poziomu 50,8–51,2 mld zł. Kluczowe czynniki to rosnące wymogi sprawozdawcze, konieczność dostosowania się do nowych regulacji oraz intensyfikacja inwestycji w cyfryzację procesów.
• Złożoność implementacji przepisów unijnych – Banki muszą nie tylko na bieżąco dostosowywać się do krajowych zmian prawnych, ale również wdrażać przepisy wypracowywane przez instytucje europejskie. Często oznacza to kosztowne i czasochłonne procesy adaptacyjne.

Wpływ wyzwań regulacyjnych na poziom konkurencyjności

Zwiększanie konkurencyjności sektora bankowego to jeden z kluczowych postulatów branży. Przemysław Szczygielski, lider usług dla sektora finansowego w Deloitte, wskazuje na konieczność lepszej synchronizacji regulacji z realiami rynkowymi oraz uproszczenia procesów raportowania:

„Z jednej strony otoczenie regulacyjne zwiększa zaufanie do sektora i stabilność finansową. Z drugiej jednak zbytni formalizm i obciążenia administracyjne mogą tłumić innowacyjność oraz spowalniać rozwój narzędzi finansowania gospodarki.”

• Deregulacja postrzegana jest jako szansa na zwiększenie potencjału rozwojowego. Branża oczekuje uproszczenia procedur oraz większego dopasowania wymogów do potrzeb instytucji finansowych działających w Polsce.
• Konsolidacja banków może być jedną z odpowiedzi na wyzwania – silniejsze instytucje lepiej radzą sobie z kosztownym dostosowaniem do przepisów oraz inwestycjami w technologię.

Statystyki i prognozy finansowe sektora

• Rok 2024 przyniósł rekordowe zyski sektora – 42,5 mld zł netto. Wynik ten był wsparty wysokimi stopami procentowymi i skutecznym zarządzaniem ryzykiem.
• Prognozowany wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE) w 2025 roku to 16,9% (wobec 15,1% w 2024 roku).
• Jednak banki są wciąż dalekie od okresów sprzed globalnego kryzysu finansowego, gdy ROE przekraczało 20%.

Niedobory regulacyjne i potrzeby sektora

Zdaniem ekspertów wciąż brakuje przepisów wspierających innowacyjność i rozwój cyfrowych usług finansowych. Skomplikowane procedury nadzoru i liczne obowiązki sprawozdawcze przekładają się na zwiększone koszty i wydłużają czas wdrażania nowych rozwiązań produktowych.

• Za kluczowe uznaje się rozwijanie przepisów dotyczących otwartej bankowości oraz cyberbezpieczeństwa, przy jednoczesnym uproszczeniu formalności.
• Niezbędne są również jasne wytyczne w zakresie zrównoważonego finansowania oraz raportowania ESG (środowiskowego, społecznego, ładu korporacyjnego).

Digitalizacja i rola nowych technologii

Presja cyfryzacji to jeden z najważniejszych trendów we współczesnym sektorze bankowym. Banki stają przed zadaniem inwestowania w automatyzację procesów, rozwój usług mobilnych i platform internetowych. Odpowiednie przygotowanie się do transformacji cyfrowej to jeden z warunków utrzymania konkurencyjności oraz bezpieczeństwa.

„Strategiczne inwestycje w nowe technologie mogą znacząco pomóc w utrzymaniu stabilności i konkurencyjności sektora bankowego”

– podkreślają eksperci Związku Banków Polskich.

Geopolityka i jej wpływ na sektor bankowy

Dynamiczne zmiany otoczenia geopolitycznego to dodatkowy czynnik ryzyka – niestabilność w regionie, konflikty zbrojne czy sankcje gospodarcze generują nie tylko wyzwania dla utrzymania ciągłości operacyjnej, ale również rzutują na płynność finansową i rynek inwestycyjny.

Podsumowanie: Kluczowe kierunki rozwoju i rekomendacje

• Skuteczne zarządzanie regulacjami poprzez proaktywne dialogi z ustawodawcą oraz wczesne przygotowanie na wdrożenie nowych dyrektyw unijnych.
• Inwestycje w cyfryzację i bezpieczeństwo, by nadążać za globalnymi trendami oraz oczekiwaniami klientów.
• Możliwości konsolidacji sektora jako sposób na lepsze wykorzystanie efektów skali i zarządzanie kosztami dostosowawczymi.
• Prostota i przejrzystość prawa bankowego jako główne filary poprawy konkurencyjności i elastyczności sektora.

Rok 2025 będzie dla sektora bankowego okresem wytężonej pracy i licznych wyzwań adaptacyjnych. Jedynie szybkie reagowanie na nowe wymogi oraz aktywna rola w procesach deregulacyjnych mogą zagwarantować polskim bankom utrzymanie przewagi na coraz bardziej konkurencyjnym rynku finansowym.